A tracklist: Novos Baianos - Vagabundo Não é Fácil Dila - Fim de Papo Elza Soares - A Infelicidade Os Originais Do Samba - Tenha Fé, Pois Amanhã Um Lindo Vai Nascer Odair Cabeça de Poeta & Grupo Capote - Paulada no Coqueiro Moraes Moreira - Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira Jorge Ben Jor - Domingo 23 Gilberto Gil - Maracatu Atômico Érlon Chaves e Sua Banda Veneno - Carly & Carole Lemos & Debétio - Morro do Barraco Sem Água Márcia Maria - Meu Amigo Branco Dom Salvador e Abolição - Hei! Você Tim Maia - Gostava Tanto de Você Cassiano - Rio Best-Seller Ed Motta - Manuel Cotonete & Di Melo - A.E.I.O.U. Evinha - Olha Eu Aqui, Oh, Oh, Oh, Oh